مرد جوانی میان زنی که دوستش دارد و وفاداری به پدرش که رهبر یک باند مکزیکی است، دچار تردید و دوگانگی شده است.

تراویس، آرلیس و لیزبث توسط آپاچی‌ها اسیر می‌شوند، در حالی که سم، پسر اولد یلر، رد آن‌ها را دنبال می‌کند.

به دلیل یک طلسم باستانی، پسری به یک سگ گله تبدیل می‌شود و دوباره به حالت اول برمی‌گردد. به نظر می‌رسد این اتفاق در نامناسب‌ترین زمان‌ها رخ می‌دهد و طلسم تنها با یک اقدام شجاعانه باطل می‌شود.